一、市集和策略共同驱动充电桩产业发展

1.1汽车产业的电动化海浪果决驾临

中国汽车工业协会数据涌现，2023年4月新能源车销量为63.6万辆，同比增长1.1倍，市集占有率29.5%。与此同期，截止2022年年底，国内新能源车保有量冲突1310万辆，而乘联会预测，2023年全年新能源车销量将冲突850万辆，这意味着，截止本年年底，国内新能源车保有量将认真冲突2000万辆。

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1.2策略推动，充电桩被纳入新基建 

比年来，在充电桩行业快速发展的同期，仍然存在居住社区建桩难、大家充电设施发展不平衡、用户充电体验有待莳植等杰出问题。在这一配景下，国度赓续出台了关系策略支捏充电桩关系本事、模式和机制更动，在处置新能源充电桩发展问题的同期，构建新式电力系统，完善关系基础设施，助力“双碳”宗旨兑现。2020年5月国务院发布《2020年政府责任讲明》，初度冷落“新基建”（新式基础设施诞生）见地，将充电基础设施行为七大基础设施之一，纳入“新基建”。

2021年中央经济责任会议指出，现时经济濒临需求减弱、供给冲击、预期转弱三重压力，应坚捏稳字当头，强化策略发力，充电桩行为新基建组成之一，在稳增长干线下，诞生节律或将加快。2022年1月，国度发展转变委、国度能源局等出台《国度发展转变委等部门对于进一步莳植电动汽车充电基础设施职业保障才调的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号），冷落到“十四五”末，我国电动汽车充电保障才调进一步莳植，造成约束超前、布局平衡、智能高效的充电基础设施体系，简略自豪卓绝2,000万辆电动汽车充电需求。多项策略落地，使得我国新能源充电桩行业的发展标的和发展宗旨平定明白，为行业发展提供成心泥土。

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政府补贴从补车转向补桩，从诞生补贴拓展到运营补贴2016年财政部等五部门出台《对于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励策略及加强新能源汽车践诺应用的奉告》，已对充电基础设施诞生、运营赐与财政奖补。2022年国度发展转变委等部门《对于进一步莳植电动汽车充电基础设施职业保障才调的实施意见》明确冷落加大财政金融支捏力度，一是优化优化财政支捏策略，二是提高金融职业才调。此外各场所政府已明确出台充电桩诞生补贴、充电运营补贴关系策略。不错发现政府财政补贴策略向供给侧歪斜，呈现出从“新能源汽车补贴”到“充电设施诞生补贴”再平定漂浮为“充电设施诞生补贴+充电设施运营补贴”。

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1.3充电圭臬制定积极鼓吹

面前国内正在编制矫正的两套充电圭臬：一个是2015充电国标升级版，一个ChaoJi充电圭臬。面前的直流充电系统无数存在的共性问题是：尺寸过大；机械强度不够；莫得探究向后兼容等。这些问题在2015充电国标升级版和“Chaoji”本事圭臬中获得了改善遐想：2015充电国标升级版改进了好多昔日存在的留传问题，对衙役尺寸作念了严格条目、加多了锁止安装结构、车端加多电子锁、提高额定电压至1500V，电流在主动冷却下最高莳植至800A，加多车桩的物理开关，处置PE断针问题，可兑现云尔叫醒等，还删除了车辆密封圈的条目，排水口由可选变为必选等修改。但由于还处在征求意见当中，在发布之前可能还会有略略调治。ChaoJi圭臬在2015国标的基础上，吸取了全球四大主流接口的申饬，在结构遐想、机械强度、充电安全性、兼容性、大功率充电、后续新功能扩展才调等方面皆要优于2015国标。

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二、充电桩产业链分析 

2.1充电桩产业链 

汽车充电桩产业链上游为诞生及运营充电桩所需要的元器件和开采分娩商；中游为充电运营商；产业链下贱各样充电场景参与者为各样电动汽车用户，包括新能源汽车整车企业和个东说念主奢侈。其中开采零部件分娩商（装备端）和充电桩运营商（运营端）是充电桩产业链最主要的设施。 充电桩元器件厂商繁密，模式分散，企业之间充分竞争。部分中游充电桩运营商企业开动整合产业链，开拓上游业务，自产充电开采再进行后续运营，如中游企业龙头特锐德。2020年充电桩纳入国度“新基建”之一，为上游行业注入一定流水，部分上游企业开动布局充电桩业务，如许继电气开动研发充电桩整机家具。

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2.2充电桩开采端 

充电桩的分类行动多种各样，按照不同的充电本事分类，充电桩可分为直流充电，沟通充电，无线充电等，现时主流充电模式为沟通充电和直流充电。

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沟通桩 

沟通充电桩是固定安装在电动汽车外与电网集合，为电动汽车车载充电机（即固定安装在电动汽车上的充电机）提供沟通电源的供电安装。沟通充电桩只提供电力输出，莫得充电功能，需集合车载充电机为电动汽车充电。极端于仅仅起了一个约束电源的作用的。沟通充电的特质为充电功率小、充电时候长，但充电开采本钱低。

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沟通充电桩结构简便，主要有约束主板、电能输入输出回路、充电集合器、东说念主机交互单元等部件组成。最中枢的是主板，主板占本钱接近30%，其次为枪线及壳体，本钱占比也折柳为30%左右。以盛弘股份7KW沟通桩为例，其输入电压为AC220V±20%，额定输出电压为AC220V，额定输出功率为7KW，额定输出电流为32A，主板除了计量电能还提供输入过欠压保护、输入过电流保护、防浪涌保护、输出短路保护、过温保护、防反灌保护、电板主动保护、迫切停机等保护功能。

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市集模式方面，面前以家庭特有桩为主的沟通充电桩主要玩家为挚达科技、星星充电、科大智能、循说念等企业。

直流桩

直流充电桩基本组成包括：功率单元、约束单元、计量单元、充电接口、供电接口及东说念主机交互界面等。功率单元是指直流充电模块，约束单元是指充电桩约束器。除以上中枢部件外，一个直流充电桩还有其他的一些紧要小部件，如钣金件、熔断器、继电器和防雷安装等。直流充电桩本人行为一种系统集成家具，除了“直流充电模块”和“充电桩约束器”这两个组件组成了本事中枢之外，结构遐想亦然整桩可靠性遐想的关节点之一。

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直流充电桩输入电压为380V，功率常常在60KW以上，充满电现象仅需要20－150分钟。直流充电桩适当对充电时候条目较高的场景，如出租车、公交车、物流车等运营车充电站，以及乘用车大家充电桩。

单个的充电模块（一般为15kW，最新本事能作念到40KW）弗成自豪功率条目，需要多个充电模块并联在一说念责任，需要有CAN总线来兑现多个模块的均流，兑现大功率大电流充电。盛弘股份直流一体机充电功率能作念到240KW，输出电压范围在200V-750V，输出电流最大能到720A。

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沟通桩、直流桩对比

沟通充电桩需要借助车载充电机来充电，直流快速充电桩不需要这个开采。二者在充电速率上离别较大，一辆纯电动汽车（平淡电板容量）实足放电后通过沟通充电桩充满需要8个小时，而通过直流快速充电桩仅需要20到150分钟。沟通充电桩给电动汽车的充电机提供电力输入，由于车载充电机的功率并不大，是以弗成兑现快速充电。直流快速充电桩是固定安装在电动汽车外、与沟通电网集合，不错为非车载电动汽车的能源电板提供直流电源的供电安装，直流充电桩不错提供实足的功率，输出的电压和电流调治范围大，不错兑现快充的条目。

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直流模块 

充电模块的性能不仅告成影响充电桩合座性能，也关联着充电安全问题。同期，充电模块占系数这个词充电桩整机本钱的一半以上，亦然充电桩的关节本事中枢之一。

跟着比年回电动汽车电板容量的莳植，充电倍率的莳植，充电模块市集发展趋势平定向大功率发展。面前，我国充电模块已历经三代发展，从第一代7.5kW到第二代15/20kW，面前正处于第二代到第三代30/40kW的转换期，国内厂商英飞源、永联、优优绿能和电王快充等企业已具备批量分娩使用40kW充电模块才调，大功率充电模块果决成为市集主流。现时国内市集，20kW模块占据市集容量比例约为60%左右，其余容量大比例由30kW占据，及部分40kW模块。

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面前市集上主流充电模块厂家为深圳的英可瑞、华为、英飞源、深圳维谛本事（艾默生）、优优绿能、盛弘、科士达、中恒电气、通合电子、奥特迅，英耐杰等。

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充电桩本钱组成 

充电桩诞生的主要本钱是充电桩硬件开采的本钱，占比90%以上。其中充电模块是充电桩的中枢开采和主要本钱起首，占新能源汽车充电桩硬件本钱的45%-55%。

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充电开采厂商 

充电开采端的本事门槛相对较低，家具圭臬化经过较高，供应商数目多，因此市集竞争较充分。由于开采门槛低，充电桩整机制造商与元器件分娩商、中下贱的建造运营商有部分重合。比如特锐德虽主要负责充电桩的运营，但也进行充电开采元器件的分娩，普天新能源和特斯拉的业务也兼顾了充电桩的整机制造和运营。

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2.3充电桩运营端 

面前主流交易模式包括运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电职业平台主导模式三种。

运营商主导模式为现阶段市集主要运营模式，但该模式收入起首较为单一，现时由一丝头部运营商主导这一模式下的充电桩市集。

车企主导模式主要适用于较为锻真金不怕火的电动汽车企业当中，用于给车主提供更优质的充电体验，该种模式对资金和用户数目有较高条目，主要有车企自建桩与配合建桩两种诞生决策。

在第三方充电职业平台主导模式下，充电平台一般不告成参与充电桩的投资诞生，通过自身资源整合才调将各大运营商的充电桩接入自家SaaS平台，以智能料理为依托提供交易价值，多为轻钞票运营。

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面前充电桩运营商的盈利主要起首于职业费、电力差价和升值职业，其中收取充电电费和职业费是大部分运营商的最基本盈利款式，但由于充电桩前期插足本钱高、投资回收期长、充电桩使用成果低，是以市面上的充电桩运营企业大部分处于损失现象。升值职业包括诓骗告白等款式开展充电桩保障职业，提供交通器用租借、维修等职业，但盈利经过一般。因此充电桩运营商开动寻求充电业务除外的盈利款式，拓展其他升值职业以加多客户黏性和提高单客户价值量。

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充电站投资方面，具备一定例模的充电站，投资包含四个模块，即变电和配电系统、充电系统、充电站监控系统及基建系统。假定系数这个词充电站有1000KW的容量，按照充电站单桩诞生本钱1.1元/W辩论，加上变电设施、铺设专用电缆以及新建监控系统等(暂且不包括诞生用地本钱)，一个充电站的本钱卓绝100万元东说念主民币。面前公交专用充电站投资陈说周期较短，在3年左右，大家充电站投资陈说周期在3-5年。

从充电站本钱结构来看，充电站占比卓绝50%。据统计，充电站本钱大头主淌若充电桩51.22%、变压器9.76%、APF有源滤波7.32%、无功赔偿7.32%，四个组件共占比75.62%，其余组件本钱占比均在5%以下。

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从充电桩保有模式来看，我国私东说念主充电桩数目略多于大家充电桩。据中国电动汽车充电基础设施促进定约统计，约束2022年9月，定约内成员单元系数上报大家类充电桩保有量163.6万台，占比36%；特有桩保有量285.2万台，占比64%。对大家充电桩来说，直流充电桩和沟通充电桩两大类型占比结构较为踏实。其中沟通充电桩93.1万台，直流充电桩70.4万台，占比折柳为68.2%和31.8%。

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大家充电桩运营商集合度较高。截止到2022年9月，宇宙充电运营企业所运营充电桩数目TOP15占总量的92.9%，其中特回电市集份额19.32%，星星充电市集份额19.06%，云快充市集份额13.32%，TOP3市集份额共计51.7%，头部集合效应明显。

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在充电量方面，2022年1-9月，宇宙大家类充电设施充电量达151.3亿度，其中特回电充电量43.2亿度，市集份额29%，星星充电充电量32.4亿度，市集份额21%，云快充充电量15.9亿度，市集份额10%，TOP3市集份额共计60%。

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三、充电桩市集空间

3.1充电桩保有量快速莳植 

跟着我国新能源汽车行业高速发展，电动汽车销售量与保有量赶快增长，充电需求快速增长，同期充电桩产业守旧策略约束推出，政府补贴从补车转向补桩，从诞生补贴拓展到运营补贴，推动新能源充电桩行业加快发展。 

截止到2022年9月底，我国充电桩保有量已从2015年的6.6万台高潮到448.8万台，8年来彭胀了68倍。其中，大家充电桩保有量已达163.6万台，占比36%，私东说念主充电桩保有量上升至285.2万台，占比64%，私东说念主充电桩保捏更快增长。

在区域分散看，面前我国大家充电基础设檀越要集合在广东、江苏、上海、浙江、北京等东部沿海地区。

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3.2充电桩诞生市集鸿沟 

把柄国度联系推敲和预测，到2025年，宇宙新能源汽车新车保有量将卓绝4000万辆。

策略条目约束超前诞生充电桩，充电桩诞生支捏力度将莳植，参考积年车桩比值，咱们展望2022-2025年车桩比将由3:1左右莳植至2.5:1，展望到2025年充电桩保有量将达到1654万台（包含大家桩及私东说念主桩），其中大家桩保有量将达到661.44万台，私东说念主桩保有量将达到992万台。 

把柄中国充电定约公布数据，直流充电桩无数充电功率≥60kW。依照现时直流充电模块单价0.37元/W，把柄2015年至2021年直流充电模块价钱走势，拟合出2023年至2025年间每瓦价钱均价约莫在0.35元/W，2025年至2030年间每瓦价钱均价约莫在0.30元/W。

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直流充电桩（以60kW为例）开采单价为4.4万元，把柄直流充电模块价钱走势，展望，2023-2025年，60kW直流充电桩开采单价将降到为4.2万元；沟通充电桩，其开采单价为在1000-3000元之间，其中车厂随车配送充电桩单价较低在1000元左右，开采厂商2C销售的沟通桩单价较高在2000-3000元之间，私东说念主沟通充电桩平均单价取1500元，大家沟通桩平均单价3000元。

把柄车桩增量以及充电桩单价测算，展望2023年至2025年之间，公用充电桩市集空间为1536.3亿元，自用充电桩市集空间为126.7亿元。

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3.3充电运营市集鸿沟捏续扩大 

假定未回电动车百公里电耗平均值为12kwh，平均每辆车每年行驶1.5万公里，即每辆车每年耗电量约为1800度电。2021年新能源汽车保有量达到784万辆，一年的用电量快要140亿度。展望到2025年新能源汽车保有量达到4000万辆，一年的用电量将达到720亿度；到2030年新能源汽车保有量达到1亿辆，一年的用电量将达到1800亿度。电动汽车充电价钱基本由“电费+职业费”组成，假定30%的电量通过公用桩完成，70%的电量通过私东说念主充电桩完成，公用桩平均电费为0.7元，职业费为0.4—0.8元，私东说念主充电桩电费为0.5元。

2021年估算我国新能源汽车充电电费市集鸿沟约为141.3亿元，职业费市集鸿沟约为17—34亿元。假定电价不发生雄伟变化，到2025年市集鸿沟将会扩大3倍，电费+职业市集鸿沟将冲突460亿，到2030年市集鸿沟将会扩大10倍，电费+职业市集鸿沟将冲突千亿。

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